平板显示产业国产化突围
时间：2020-03-30 05:14:25 来源：千叶帆 本文已影响人
“最近几年，我国平板显示产业在政策环境、产业规模、技术创新、自给能力、配套体系和布局发展等方面，都有可喜的进步。”工信部电子信息司电子基础处处长乔跃山告诉《瞭望东方周刊》，中国目前已经成为全球第三大显示器件生产地区，平板显示行业呈现出良好发展态势。
外界普遍认为，随着以手机、电脑为代表的中国通讯电子行业的快速发展，与之相配套的平板显示产业将会迎来黄金时期，成为中国制造业的一个新星。
在东旭集团董事长李兆廷看来，平板显示产业已经成为继石油、钢铁、化工之后的全球第四大制造业，不仅能够带动原材料、装备制造、电子信息等支柱产业发展，而且可以拉动居民消费、解决社会就业。
尽管前景广阔，但控制着平板显示行业关键领域的企业仍然是日本、韩国、台湾等地的著名企业，国内在液晶材料、玻璃基板、偏光板等关键原材料的研发、生产上仍然严重滞后。
“中国平板显示产业要成功破局，还有一场硬仗要打。”李兆廷对《瞭望东方周刊》说。
中国液晶面板产能将居世界第二
平板显示产业是电子信息领域的核心支柱产业之一，产业链包括玻璃基板、液晶材料、偏光片、彩色滤光片、光学薄膜、面板产业等众多细分行业，融合了光电子、微电子、化学、制造装备、半导体工程和材料等多个学科，具有产业链长、多领域交叉的特点，对上下游产业的拉动作用明显。
过去10年，中国平板显示产业在困境中奋发图强，实现了跨越式发展，产业整体规模跻身全球前三，成为全球显示产业的重要力量。
工信部数据显示：2013年中国平板显示产业规模达1070亿元，同比增长44.6%，全球市场占有率提升至11.4%。液晶面板产量2088万平方米，同比增加27%，销售量2085万平方米，全行业实现满产满销。京东方、华星光电、天马等业内骨干企业累计实现销售收入623亿元，同比增长41.6%，利润总额超40亿元。
2014年，国内面板产能继续扩大，无论中小面板还是大尺寸面板，厂商出货量都大幅提高，市场份额逐渐扩大。
乔跃山说，2014年我国平板显示行业销售收入达到1400亿元人民币，同比增长30%，增长速度领跑全球，成为全球第三大显示器件生产地区。未来两年，随着本土高世代生产线相继建成投产，中国液晶面板产能将超越日本，仅次于韩国。
业内人士普遍认为，这得益于中国智能手机需求量和出货量的增加。来自中华液晶网的数据显示，2014年中国彩电品牌已占全球超高清（4K）电视市场五成份额，渗透率达到了7.1%;4G手机在中国市场的渗透率达到了45%。行业研究机构群智咨询的统计数据表明，2014年华为、联想、小米、酷派、中兴、TCL、BBK及OPPO等这8家智能手机品牌厂商出货量累计达到3.65亿部。
不过，2014年仅仅是中国4G发展的元年，随着未来市场发展的壮大，智能手机更新换代周期的缩短，平板显示行业的市场前景更加广阔。工业和信息化部发布的《新材料产业“十二五”发展规划》预计，到2015年我国需要平板显示玻璃基板约1亿平方米/年，玻璃基板及平板显示产业链下游企业市场空间巨大。
不仅如此，随着平板显示产能向我国大陆的持续转移、产业整体规模持续扩大、新技术稳步推进、国产化替代，尤其以8.5代线为代表的高世代面板生产线的推进带来了巨大市场增量，更是为国内平板显示产业快速发展提供了巨大机遇。
国产化突围
一个不争的事实是，以康宁为代表的外资企业在国内平板显示行业占据绝对主导地位，国内企业长期受制于人，特别是玻璃基板、液晶材料、偏光片、彩色滤光片、光学薄膜等产业上游关键原材料长期被美、日、韩垄断，而这些恰恰是平板显示行业发展的核心所在。
以玻璃基板为例，作为平板显示行业的上游核心原材料，其占液晶面板材料采购成本的20%左右。据中国光学光电子行业协会液晶分会（CODA）资料显示，2013年国内玻璃基板年供给量不足900万平方米，且均为6代线及以下，国内目前只有东旭集团、彩虹集团两家企业具备相应的生产能力。而在8.5代线面板厂的玻璃基板供应方面，国内玻璃基板厂还未涉足，仍然是美国康宁、日本旭硝子、日本电气硝子等。
公开数据表明，2014年，韩企在中国偏光片市场的占率为25%，台企为33%，大陆本土企业仅有23.2%的市场占有率。2013年，中国大陆本土面板企业对偏光片的需求为4800万平方米，而大陆本土偏光片厂商的实际出货供给规模为268万平方米，偏光片的国内自给率仅为5.6%。
而在液晶材料方面，德国默克（Merck）、日本捷恩智（JNC）和大日本油墨（DIC）等外资的市场占有率超过90%，基本属于垄断地位。“这种困局如果不能打破，国内产业的发展就要长期受制于国外，不利于整个产业的长远健康发展。”李兆廷说。
为打破这种技术垄断，国内加快了新一代显示技术的布局。LTPS、AMOLED生产线相继建成投产;氧化物半导体（Oxide）、四道光罩工艺等新技术逐步导入生产线;自主研发的电子设计自动化（EDA）软件被骨干企业大量采用;大尺寸、超高分辨率的55英寸4K×2K液晶电视面板实现量产。“整体来说，国内企业的技术创新能力在不断加强。”乔跃山说。
以东旭集团为例，经过多年的技术攻关，已经成功完成了“G5液晶玻璃基板生产线成套设备及产品”的研发，实现了国内液晶玻璃制造业零的突破。
同时，东旭集团还投入大量资金，在郑州、芜湖、石家庄、成都、营口、绵阳等多地先后建成或在建4.5代及5代液晶玻璃基板生产线12条、第6代（兼容第5.5代）TFT-LCD玻璃基板生产线10条，年设计总产能1500万片，初步形成以郑州旭飞为代表的国内玻璃基板五代线产业群和以芜湖东旭为代表的国内液晶玻璃六代线产业群。
“现在，东旭生产的玻璃基板产品已经通过很多下游客户的认证，并且与进口基板原料在一起并线使用，也就是说，我们的基板水平已经达到国际水准。”李兆廷说，“这证明我们国内企业绝对有这个能力去跟国外企业竞争。”
随着中国多条高世代线的顺利量产，液晶电视面板自给率从2013年的35%达到2014年的50%。2014年，液晶面板全年贸易逆差为118.9亿美元，同比减少13.3%，连续5年持续降低。玻璃基板、偏光片、液晶材料三大核心材料2014年自给率分别达到了20.4%、23.2%和19.1%，TFT-LCD偏光片自给率将上升到6.7%，增幅为1.1%，实现了历史新高。
“自给能力的攀升代表着平板显示行业国产化速度的加快，是一个非常好的势头。”乔跃山说。
政策助推
“作为一个战略性产业，平板显示产业的发展离不开国家的支持，需要国家在政策上给予扶持。”身为全国人大代表的李兆廷在今年两会期间提出，国家要在投融资、完善产业配套等多方面下手助推平板显示产业的发展。
2014年，工业和信息化部会同国家发改委联合发布《2014-2016年新型显示产业创新发展行动计划》，提出三点重点任务：一是支持本土企业突破高世代玻璃基板和掩模板、OLED发光材料等关键材料技术，开发蒸镀、成膜、激光退火设备等关键设备;二是坚持面板企业与配套企业并重发展，鼓励面板企业与配套企业通过多种合作方式，结合AMOLED等下一代显示技术工艺研发，共同开发关键设备和材料;三是发挥骨干面板企业对配套企业带动作用，引导面板企业加强横向合作，对上游产品实现互信互认，鼓励面板企业加大本土化材料和设备的采购力度。
除了对于整个行业的引导推动外，相关部门也在一些重点领域加大扶持力度，尤其是产业上游的设备材料领域。
“上游关键材料和设备的技术攻克难度大，垄断性强。而我国在上游装备和材料方面的建设远远滞后于面板产线的建设，为产业健康发展带来隐患。”乔跃山说，国家这么做的目的是构建完善的本土化配套体系，实现上游设备、材料的规模化生产能力。
有专家建议，国家应该根据平板显示产业四大产业聚集地的现状，创建四大战略特区，即环渤海平板显示产业集聚区、长三角平板显示产业集聚区、珠三角平板显示产业集聚区、中西部平板显示产业集聚区。通过构建“中国平板显示产业集聚区”，将平板显示产业提升到更高的国家战略高度。
另一方面，国内已建、在建的高世代TFT-LCD面板生产线90%以上的工艺设备、70%以上的零配件和材料仍依赖于进口。相较于面板线的建设，中国产业链配套尚不完善，提升显示行业配套产业链的能力和水平的工作，比产线建设更复杂更艰巨。
“中国平板显示产业已进入发展的攻坚期和深水区，需着力解决投资主体相对分散与产业资源集聚、依靠成熟技术满足当前需求与前瞻性技术布局、产业规模迅速扩张与质量效益提升之间的不协调、不平衡问题。”乔跃山说。
李兆廷注意到，平板显示产业的竞争是产业链的竞争，特别是上游关键基础材料的竞争，“中国平板显示产业必须进行资源整合，支持优秀的领军企业发展成为全产业链企业，以此避免企业内耗，造成科技、人才、资金等的巨大浪费。”
作为行业的领军企业，东旭在这方面已经加快了步伐。2014年8月，东旭与昆山龙腾光电有限公司签署了为期8年的战略合作协议;11月，东旭又再度携手国内最大液晶面板制造商——京东方，签署了《装备及备件国产化战略合作协议》;承建 “平板显示玻璃技术和装备国家工程实验室”，打造我国先进的基础研究、设计、开发、生产、应用及检测等技术平台。
李兆廷说，未来3年，东旭集团还将通过资本联合、产业技术联盟，加强科技创新，掌握更高世代玻璃基板生产线的核心技术和生产制造工艺，提升我国平板显示产业的国产化水平。
“中国平板显示产业将继续以高于全球增速的速度增长，全球平板显示产业布局向我国转移的进程也将进一步加快。”乔跃山说，这个行业面临着巨大的发展机遇。
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