河北省奶牛养殖比较优势分析及发展对策研究
时间：2023-02-28 16:05:06 来源：千叶帆 本文已影响人
王 晴，高展鹏，智凌云，张艳新＊
河北农业大学，河北沧州黄骅 061100
2008年以来，河北省将“振兴奶业、确保乳品质量安全”作为事关民众健康、引领现代农业发展的大事要事来抓，强力整顿奶业秩序，严格质量安全监测，加大政策支持力度，着力提升规模档次，奶业总体水平不断提升[1，2]，成为了全国重要的乳制品加工大省。而之所以取得如此成就是基于河北省优良的自然条件和传统的养殖历史。目前河北省牛奶产量占全国牛奶产量的13%[3]，是生鲜乳生产大省。因此对河北省奶牛养殖业的优势进行总结是非常必要的。于海龙和李秉龙（2012）[4]对中国奶牛养殖区域优势分析用到的方法是概率优势指数分析法；
樊斌等（2020）[5]在测算影响因素模型时采用的是面板数据模型，测算方法是面板数据模型ADF检验；
王钰龙（2021）[6]用到的研究方法是聚类分析、差分自回归移动平均模型和比较优势指数法；
李萌（2019）[7]基于面板数据利用时间序列模型对当地奶牛养殖业进行影响程度的分析。本文通过河北省奶牛养殖的规模优势指数、效率优势指数、综合优势指数和其他地方奶牛养殖进行比较分析，并提出了具体的政策建议。
1.1 养殖方式发生变化，规模化养殖模式成主流
随着养殖规模化程度的提升、先进技术的引进以及产业内部的改革整顿，我国奶牛养殖业不断升级改造，规模化养殖已成为主要发展方向。河北省也已进入规模化养殖时代，养殖水平稳步提升[8]，到2018年规模化奶牛养殖水平已达61.4%[9]。从2020年起，中国奶牛养殖场改造升级项目区域分布情况：宁夏有120 家，占比3%；
山西近有150家，占比3%；
陕西近240 家，占比5%；
新疆近270家，占比6%；
河南近300 家，占比7%；
黑龙江近450 家，占比10%；
山东近720家，占比16%；
内蒙古近900 家，占比20%，河北省与内蒙古的情况将近，河北省有将近900 家养殖场，占全国奶牛养殖场的20%，其中奶牛存栏为100 头以上的牧场占31.74%，奶牛存栏为300 头以上的牧场占98.6%，虽然万头以上的只有十几个，但是其存栏量超23.33 万头（图1）。河北省奶牛养殖规模化、标准化水平居全国首位，据国家统计局数据，2020年河北省在全国规模化牧场占比达到67.2%[10]，且均运用先进的饲养技术，在2020年有超50%的奶牛养殖场使用信息化管理技术，奶牛养殖场设施设备、智能化水平全国领先。
图1 2020—2022年中国奶牛养殖场改造升级项目区域分布（单位：个，%）
1.2 饲料成本快速增长，“粮改饲”取得一定的成效
2015年，中央一号文件指出开展“粮改饲”和种养结合模式试点，促进“粮食、经济作物、饲草料”三元种植结构协调发展[11]。基于新冠肺炎疫情（简称“疫情”）的原因，大量饲料原料得不到及时供应，饲料成本总体呈现上涨趋势（图2）。2021年玉米价格同比增长高于14%，3月达到了最高峰，同比增长40.7%；
豆粕价格同比增长在5%以上，2月达到了最高峰，同比增长20.3%。而苜蓿、燕麦草等奶牛日粮的重要饲料原料则需要从国外进口，由于疫情的影响和国际商业冲突，其价格总体上涨。据中商情报网统计，2021年1—10月，我国进口苜蓿干草同比增长3.2%；
进口燕麦干草同比降低3.8%。为响应“乡村振兴战略”和“奶业振兴”政策，河北省充分发挥引导作用，积极推进种植结构改革，大力推广“粮改饲”，坚持农牧结合、因地制宜，根据当地的草料牧场和奶牛存栏，合理规划饲草料的种植面积。截止到2020年底，河北省合计完成“粮改饲”超200 万亩，收贮量达579.95 万吨，获得了巨大成功。“粮改饲”的实行，不仅打破了农与牧之间的隔阂，还降低了饲料成本，保证了奶源的质量和产量，切实实现了面积、质量双提升。
图2 2021年2—10月玉米、豆粕价格
1.3 生鲜乳交易价格、收购价格呈先降后升趋势
我国乳业市场表现出的繁荣和潜力吸引了全球多国的乳品商家投资，大量乳制品出口到中国[12]。由于各大生鲜网络平台的迅猛发展、国家对疫情防控的重视、居民对乳制品消费需求的增加等原因，生鲜乳交易均价也明显增长。据奶业经济观察显示，2020年，5月生鲜乳价格仍处于下降态势，但下降态势放缓，有反弹的趋势。根据《2021年10月份第一周畜产品和饲料贸易市场价格情况》的调查显示：内蒙古、河北等10 个省份的生鲜乳平均价格为4.32 元/kg，与前一周持平，同比上涨10.5%。同时，河北省2021年各季度生鲜乳的交易参考价格和最低收购价都明显高于2020年同期价格水平（图3）。此外，河北省2022年第一季度生鲜乳交易参考价为4.14 元/kg，最低收购价为3.95 元/kg，总体呈上涨趋势，又因为疫情的影响和春节的到来，居民对乳制品的需求会进一步加大，相比第一季度，2022年第二季度交易参考价和最低收购价每千克分别上涨0.07 元和0.02 元。
图3 2020—2022河北省生鲜乳交易参考价
1.4 紧跟时代浪潮，发展“绿色奶业”
绿色养殖以原生态为根本，在保护生态环境的同时，实现了产业高效发展[13]。2021年是我国开展碳达峰和碳中和工作的元年，“绿色低碳”也成为了未来奶业发展的目标之一。河北省紧跟时代浪潮，为发展“绿色奶业”，还专门成立了奶业振兴组织，尤其是唐山市针对“绿色奶业”制定了《唐山市加快推进奶业振兴实施意见（2019—2025年）》，将“绿色奶业”作为唐山市乡村振兴的一大支柱[14]。蒙牛、伊利、三元等国内多家大型乳品企业均在河北省建有工厂，在河北绿色奶业发展中发挥着重要作用。
1.5 低温液态奶正逐渐成为河北省奶业发展的龙头产品
低温鲜奶对奶源、物流等方面要求严格、进入门槛高、市场发展稳定，进而成为国内乳品行业发展的重要方向。2017年12月18日，河北新希望天香乳业公司正式通过中国优质乳工程验收，成为河北首家通过验收的乳品企业[15]。除此以外，2021年5月份，简爱酸奶工厂在河北承德建成投产，成为国内首家无添加低温酸奶品牌。因现代人们更倾向于低温鲜奶和低温酸奶，其他企业也跟进时代潮流，提高标准，向更低温、更新鲜、更健康的乳品企业升级。这些企业加速了河北省低温液态奶产品的生产，给河北省奶业发展提供了重要帮助。
2.1 数据来源与研究方法
2.1.1 数据来源
本文采用的数据主要来源于《中国奶业统计资料》（2021版）、万方数据服务平台、国家统计局、上海科技资源创新数据中心、奶业经济研究所、河北省畜牧兽医局和中国奶业协会等，从中摘录了涵盖河北省奶牛存栏量、生鲜乳产量、河北省奶牛品种、各省生鲜乳交易价格等相关数据；
从中国知网和iDate上获取2010—2022年的关于河北省奶牛养殖的论文期刊。
2.1.2 研究方法
（1）规模优势指数
规模优势指数是指在各种条件相互作用的结果下，反映出河北省奶牛养殖场的相对重要性及规模优势的指数公式。规模优势指数的计算公式表示为SAIij=Aij/（∑Aij/n）[16]，其中Aij代表河北省在j年份的奶牛存栏量，j表示2010到2020年，∑Aij代表河北省等九省j年份的奶牛存栏量之和。若SAIij＜1[17]，表明河北省奶牛生产规模低于平均生产规模，在生产规模和专业化程度上处于劣势；
若SAIij=1[17]，表明河北省生产规模与全国平均生产规模相近，不具有优势；
SAIij＞1[17]，表明河北省生产规模高于平均生产规模，具有竞争优势。SAIij值越大，说明河北省的生产规模和专业化程度优势越强[18]。
（2）效率优势指数
效率优势指数是反映河北省奶牛养殖在液态奶生产上的生产效率相对优势。效率优势指数的计算公式表示为：EAI=Xij/Yj[19]，其中Xij代表河北省奶牛养殖液态奶生产的单产量水平，Yj代表全国平均的奶牛养殖液态奶生产的单产量水平。若EAI＜1[20]，表明河北省的液态奶单产水平低于全国平均水平，在液态奶效率上处于劣势；
EAI=1[20]时，说明单产水平与全国单产水平持平，并不具有优势；
EAI＞1[20]时，表明单产水平高于全国平均水平，具有一定的竞争优势。EAI的数值越大，说明河北省的液态奶生产效率优势越强[21]。
（3）综合优势指数
综合优势指数是指综合反映了各个方面的综合信息，在同一范围内的不同区域之间的产品之间比较优势的衡量与比较。综合优势指数的计算公式表示为AAIij=sqrt（SAIij*EAIij）[22]。若AAIij＜1[22]，表明河北省奶业生产能力低于全国平均奶业生产能力，在比较优势上处于劣势；
若AAIij=1[22]，表明河北省生产能力与全国平均生产能力持平，不具有优势；
AAIij＞1[22]，表明河北省生产能力高于全国平均生产能力，具有竞争优势。AAIij值越大，说明河北省奶业的综合比较优势越强[22]。
2.2 比较优势指数法测算分析
2.2.1 规模优势指数分析
在河北省奶牛养殖规模方面测算分析，由表1可知，从2010—2020年间，河北省规模优势指数远大于1，最大值可达到4.12，具有显著的生产规模优势，从2010—2018年呈现下降趋势，但是从2019年起又逐渐上升，从3.44上升到4.02。在2010—2020年，河北省的奶牛养殖规模优势与山西、内蒙古、黑龙江、山东等省份比较时，基本上处在第三的位置，甚至在2020年是第二，由此可以看出河北省奶牛在规模上具有一定的优势（图4）。而且河北省的奶牛存栏量及奶类产量占比靠前：在2020年我国奶牛养殖地区分布中，河北省奶牛存栏122.3 万头，在全国份额占比11.7%，奶类产量更是列为前三。河北奶源带仅次于内蒙古奶源带和东北奶源带，虽然在面积和地理条件上并不如前两个奶源带，但是奶牛养殖小区模式占比高，并且近几年随着奶牛养殖业的规模化，已经拥有了奶牛存栏千头以上的大中型牧场400 余个，并且全部都实现了管道式挤奶，打造了完整的企业链的技术流，因此在河北省奶牛养殖的生产规模上占有优势，具有规模效应。
表1 2010—2020年部分省份规模优势指数
图4 部分地区奶牛养殖规模
2.2.2 效率优势指数分析
在河北省液态奶生产效率方面测算分析，从表2和图5可知，2010—2020年，河北省的效率优势指数变化幅度较大。2010—2015年从1.05降至0.76，虽然到2018年，回升到1.02，但是从2018年又开始轻微下降，到2020年下降到0.87，与山西、内蒙古、黑龙江等省份进行比较，基本上处在中游的位列，单产量=牛奶产量/成年母牛头数，近些年河北省成母牛产奶量明显较低，2018—2020年虽然单产水平升高，但是相对于国家平均单产水平仍不具有优势（图5）。
表2 2010—2020年部分省份效率优势指数
图5 部分地区奶牛养殖效率
2.2.3 综合优势指数分析
综合比较优势指数测算结果分析如表3和图6所示，从横向来看，2010—2015年间河北省综合优势指数降低，到2015年降低到1.74，到2018年小幅回升，2018—2020年间综合优势指数基本保持稳定，基本上保持在1.85左右，并未有明显波动；
纵向来看，河北省综合优势指数仅次于内蒙古和黑龙江，在2020年，内蒙古达到2.15，黑龙江达到1.88，河北省仅比黑龙江少了0.1，并且政府扶持和市场需求加大，根据《河北省奶业振兴规划纲要（2019—2025年）》要求，河北省要向国际水平靠拢，促进奶业在品质方面的发展，进而提升河北省的奶业竞争力，全面建成奶业振兴的示范省（图6），预计到2025年，实现奶业振兴，在全国范围内成为奶业现代化领头羊，整体水平可以在世界排在前列。由此可知河北省综合优势较好，牛奶品质在不断上升，未来奶业将向成熟的阶段发展。
表3 2010—2020年部分省份综合优势指数
图6 部分地区奶牛养殖综合优势
（1）从以上的数据以及分析结果来看，近几年来，河北省奶牛养殖的数量在总体上是呈上升趋势的，随着社会生活程度的不断进步以及科学技术能力的不断加强，河北省的奶牛养殖量在与其他省份的差距在逐渐缩小，在奶牛养殖方面的投入力度有所加强。通过调查数据显示，河北省奶牛养殖方式发生了变化，规模化养殖模式已进入轨道，同时由于饲料成本的增加，“料改饲”的养殖手段得到推广，在时代发展的浪潮中，“绿色奶业”的发展也为奶牛养殖起到一定的助力作用。
（2）河北省奶牛养殖具有规模比较优势。通过测算2010—2020年间的河北省的奶牛养殖规模状况，河北省的规模优势指数远大于1，并且均大于3，最高在2010年达到了4.12，比较其他几个省份的奶牛养殖规模，河北省的奶牛养殖面积虽然存在一定的劣势，但是河北省的奶牛存栏量在全国范围内具有一定的地位，因此河北省的奶牛养殖在生产规模上占有优势，具有规模效应。
（3）河北省奶牛养殖具有效率比较优势，但是比较优势程度相对较小。通过测算河北省液态奶生产效率，可以得到，2010—2020年河北省的液态奶生产效率优势指数变化幅度较大。2010—2015年生产效率逐年下降，从2010年的1.05逐年下降到2015年的0.76，虽然到2018年有所回升，但是从2019年开始又出现了轻微下降的状况，到2020年下降到0.87，与其他省份进行比较可以看出，河北省的奶牛养殖液态奶生产的效率优势指数处在中等地位，2018—2020年虽然单产升高，但是相对于国家平均单产效率优势程度较小。
（4）河北省奶牛养殖具有综合比较优势。通过测算分析，在规模、效率等方面，河北省在奶牛养殖上均具有一定程度上的优势。2010—2020年综合优势指数均在1.7以上，最高的是在2010年，达到2.08，虽然2015年有所下降，但下降的幅度并不大，与其他省份比较，仅次于内蒙古和黑龙江，由此说明，河北省奶牛养殖的综合比较优势较强，这与河北省奶牛养殖量的上升以及奶牛养殖方式改革密不可分，同时也受到国家政策、本土奶牛养殖习惯以及奶牛养殖市场环境的影响。
4.1 引导奶牛养殖场规模化建设，提升奶牛相关产业竞争力
奶牛养殖是发展奶业的前提和基础，保障奶牛养殖的收益是奶业健康可持续发展的根本。依照国家奶牛养殖业布局规划，计划至十三五末期，我国奶牛养殖百头以上的规模占比将达到70%，同时要求国内的大部分奶牛养殖完成规模化、集约化的目标。伴随着奶牛养殖规模化程度的不断提高，奶牛养殖机械化水平将明显提升。在未来的发展进程中，随着国内的奶牛养殖在饲料成本、人力成本、环保成本以及机械设备等方面的投入力度逐渐增大，对于小规模散养户来说，将不具备一定的发展优势，进而在一定程度上，推进了奶牛养殖户均存栏数的提高以及向着规模化、机械化和标准化的方向迈进。建议：一是政府应积极科学地引导奶牛散养户向规模化的养殖方式发生转变，寻找适合进行规模化养殖的基地，积极推进河北省奶牛养殖向标准化、规模化和科学化的方向发展。二是应建立奶牛养殖规模化的配套体系，从市场经济角度分析，每一种规模的牧场存在都有其自身的道理，应该在充分尊重市场规律的基础上合理地引导[23]，对有困难的养殖者进行一定的扶持，逐渐实现奶牛养殖规模化，从而提升河北省奶业相关产业的竞争力。
4.2 加快先进技术推广，提高奶牛养殖生产效率
为了促进河北省奶牛养殖生产效率的提升，推动奶业的快速发展，数字化技术得到极大发展，智能养殖设备及挤奶机器人得到极大推广，这可能会进一步改变奶业的生产格局，“无人值守”的未来牧场也会很快成为现实[23]。建议：一是奶牛养殖户应积极地引进先进的科学技术和综合化的管理经验，提升奶牛养殖的科学技术水平，同时，奶牛养殖户需要加强奶牛养殖人员的管理，还需进一步加强专业人才的引进和对现有人员的技术培训[24]；
提高饲养员的管理水平，利用高科技加强奶牛养殖水平的提升。二是政府职能部门应加强带领作用，促进奶牛养殖户和乳品企业以及研究所的交流沟通，搭建“互联网+”大数据下的统一管理、数据共享信息平台[24]，引导奶牛养殖的科学技术的研究。三是应因地制宜，合理规划与布局，充分利用各方资源，积极发挥河北省各地区的优势，继续增强奶牛养殖业发展，提高原料奶生产能力与供应能力，实现奶牛养殖生产效率的提升。
4.3 创新金融支持模式，加大政府补贴力度，破解资金制约瓶颈
一是创新投融资模式，盘活社会资本，为奶牛养殖提供资金保障；
充分利用国家开发银行、中国农业发展银行等提供的一些优惠信贷政策，激励金融机构积极开展有关奶畜活体抵押贷款等相关的信贷产品的创新，综合利用社会民间融资、金融信贷优惠扶持、投资扶持、政策引导等综合性措施，推进乳品企业进行产业升级、技术改造[25]。二是以产业链为基础，建立一系列的奶牛养殖产业化的联合体，通过省、地方财政共同集体出资，为养殖户成立奶牛养殖的贷款信任担保基金，并且鼓励相关产业的头部企业为奶牛养殖户提供一定的贷款担保，或头部企业建立单独的担保公司，和一些拥有财政资金自主创建的担保公司连同，共同承担奶牛养殖贷款担保的重大任务[26]。三是争取农业农村部加大对河北省“粮改饲”和苜蓿种植的财政补贴，兼顾整合涉农、扶贫财政资金，建立奶业振兴的“资金池”。
