图书馆技术竞争情报服务研究
时间：2023-04-20 21:05:03 来源：千叶帆 本文已影响人
曾宪付
(深圳少年儿童图书馆，广东 深圳 518028)
2018年，特朗普政府主动挑起了新一轮的中美贸易争端，美国主要瞄准我国具有优势的出口领域和中国没有优势的进口与技术知识领域进行施压，具体采取了制裁高科技企业、限制科研人才流动、施压产业政策等多重举措。突破核心技术封锁、保障产业安全、推进科技自立成为我国的现实所需，瞄准高新技术的科技创新活动大幅增加。技术创新是一种高风险的活动，受技术、市场、政策等多种不确定性因素影响，而信息和情报可以减少技术创新中的不确定性，提升科技创新效能[1]。
服务于企业科学研究、技术研发等有关技术方面的信息检索、获取、监控、分析、前瞻和预警工作被定义为技术竞争情报服务，是竞争情报理论和方法在科技领域的应用[2]。图书馆是专门收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育和研究机构，其中高校图书馆、科技图书馆更是拥有大量的科技文献。在信息技术高度发达、科学开放程度不断加大的今天，图书馆只有跳出固有的工作模式和内容，提升服务层次和水平，才能在信息服务产业谋得一席之地。为企业提供技术竞争情报是图书馆培育新业务、重塑图书馆价值的重要机遇，笔者在整理技术竞争情报文献研究成果的基础上，揭示了技术竞争情报的内涵，分析了图书馆开展技术竞争情报服务应具备的能力和面临的主要困难，并提出对策和建议，以期为其他图书馆的实际工作提供参考。
笔者主要采用文献调研法和网络调研法进行研究，依据主题关键词“技术竞争情报”“企业技术情报”“定制化+企业信息服务”“Scientific Competitive Intelligence”“Competitive Scientific Intelligence”“Competitive technical Intelligence”“Technical Competitive Intelligence”，分别在CNKI和Web of science数据库检索相关文献，共检索到381篇中文文献、51篇英文文献，并进行了内容解读。为了调研我国图书馆技术竞争情报开展情况，笔者通过两条途径进行了调研：一是采用搜索工具，对关键词=“图书馆+技术竞争情报”及其下位概念，如定题文献服务、数据库定制服务、企业委托决策咨询等进行网络检索。二是对图书馆系排名全国前列的著名高校图书馆和北上广深图书馆进行调研。调查时间为2021年10月1日—2021年11月15日。
20世纪80年代左右，以知识产权为核心的技术竞争成为企业博弈的焦点，技术竞争情报发展成为竞争情报的专门领域，受到多国重视。1978年，日本就出现了独特的以技术情报为主的“京都模式”情报活动，其任务是为中小企业收集、加工、提供、交流必要的情报，促进京都现代工业制品的开发。20世纪90年代中期，国际上有少数学者开始总结技术竞争情报理论与实践，如：Bryan P认为，技术竞争情报是对对手的研究情况和产品线进行监测的活动，是技术的竞争情报[3]；
Ashton WB认为，技术竞争情报是收集、分析和使用科技信息观察竞争对手，跟踪技术发展的新趋势，并预测关键市场重大技术变化的活动[4]。2005年前后，技术竞争情报概念被引入我国。2008年，刘细文[5]、谢新洲[6]等人从理论起源、研究现状、创新性理论探索和行业应用等方面阐述了技术竞争情报的理论和实践。
根据技术竞争情报的定义，从服务对象来看主要是为企业提供服务的；
从服务内容上来看是有关科学技术的；
从目标上看是为了掌握技术发展趋势，指导企业研发管理。其与市场竞争情报一样都是企业竞争情报的子集，同时也是科技情报的子集，但服务对象强调了企业，与技术竞争情报较相似的概念还有产业竞争情报。产业竞争情报活动是面向产业竞争系统为本国或本地区产业链条内的企业群体提供其所需的动态性、应对性情报[7]。比较来看，技术竞争情报与产业竞争情报具有以下不同之处，详见表1。
表1 技术竞争情报与产业竞争情报的特征比较
对照来看，在图书馆领域与技术竞争情报服务内涵比较接近的是企业信息服务，然而并不是图书馆所有企业服务都属于技术竞争情报范畴。图书馆自建产业主题数据库的项目经费往往源于政府资助，没有特定服务对象，只能满足企业浅层次需要，离企业技术竞争情报尚有一定差距。图书馆提供商业特色数据库的自助检索也不能被称为技术竞争情报服务，其中缺乏图书馆嵌入式的专业化服务。笔者认为，只有融入图书馆专业化能力的企业委托服务才可以被称为技术竞争情报服务，是传统企业服务的深化，量身定制是其显著特征。
3.1 资源型服务
宏观的资讯和信息在互联网上可以轻松获得，这意味着向图书馆等专业机构寻求帮助的资源型需求往往较专、较深，在实践中以定题跟踪较为常见。定题跟踪通常指根据用户特定需要，在委托合同生效期间定期或不定期地连续为用户提供文献信息的全程性服务，是图书馆参考咨询服务的深化[8]，当委托用户为某一具体的企业时，就转化为技术竞争情报服务。图书馆定题跟踪开展较普遍，中国国家图书馆、济南市图书馆、苏州图书馆、浦东图书馆等规模不等的图书馆均提供此项服务。
资源型服务需要雄厚的馆藏资源为基础，包括外购资源和自建资源。企业资源的覆盖广度、深度，特色自建资源的规模、深度往往是图书馆区别于其他同行业机构的竞争优势所在。在馆员的能力方面，在信息过载的情况下，信息的筛选能力尤为重要[9]。信息的筛选除了对信息甄别的知识和技能有所要求，检索经验也很重要。特定馆员长期跟踪特定行业有益于服务效率和服务水平的提升。
3.2 综合型服务
综合型技术竞争情报服务主要指图书馆为特定企业提供的智力增值分量更多的服务，其提供的服务产品不再是简单的图书、文献、数据、资料等，而是更复杂、综合的产品形态，如定制化的专题数据库、定制化的决策咨询等。
定制化专题数据库建设可提升企业的技术信息利用效率，也有助于企业的技术积累。知识产权是参与市场竞争的重要战略性武器，企业的技术竞争很多时候体现为知识产权竞争。据调查，约60%的企业对专利信息有较高或很高的依赖程度[10]。因此，数据库建设定制服务往往以建设专利专题数据库为主。目前，提供该项服务的图书馆有南京工业大学图书馆、南京信息工程大学图书馆、上海图书馆、浙江师范大学知识产权信息服务中心(原浙江师范大学图书馆)等。在该项服务中，图书馆的服务价值与定题跟踪相比还包括数据库维护、数据管理等。图书馆信息技术支撑人员的信息系统规划、设计、实施能力在其中起着重要作用。
定题决策咨询的典型服务包括技术动态情报、专题调研情报、专利分析、产业技术跟踪路线图、产业预测等。定题决策咨询的时效性强，与用户决策相关度高，用户需求较迫切，需要达到一定的深度，并有较高的参考价值。决策咨询服务往往要围绕主题向用户回答“发生了什么”“对用户意味着什么”以及“用户该怎么办”三个核心问题。为了开展该项业务，图书馆需要在人才队伍、信息资源和需求拓展方面具备较好的基础。相关人才不仅要具备高水平的情报专业技能，还要对用户决策、战略管理、管理操作等业务有深入的理解和相当的专业水平，在识别用户需求方面有很强的能力，有时甚至比用户本身还了解其情报需求[11]，这对情报工作者自身的综合素养和专业水平提出了相当高的要求。在面向企业的以技术竞争情报为主的定题决策咨询方面，中科院文献情报中心、广东省科技图书馆等进行了先期的探索，并取得一定进展[12]。
4.1 充分利用图书馆的基础和条件，发展长期性企业服务
相关调查显示，有40%的企业有向外部寻求专利信息等技术竞争情报的需要[7]。在多种因素的驱动下，对许多企业而言，外包竞争情报服务是性价比更高的信息服务解决方案[13]。竞争情报服务的提供方主要有政府部门、行业协会、图书情报机构和营利性机构。图书情报机构本身拥有丰富的科技文献资源以及情报分析人力资源，具有开展技术竞争情报服务的基础，其公益性也使图书馆在多种类型的服务提供商中定价更为低廉[14]。然而，相当多的企业对图书馆能提供技术竞争情报服务仍然知之甚少。图书馆应依托传统企业服务，充分利用图书馆与企业界已经建立的联系，大力推介和宣传新的服务项目，着力推动图书馆与相关企业建立长期性、战略性的合作关系，在推广上注重精准性，重塑企业对图书馆服务的全新认识。
4.2 找准服务对象，深挖服务需求
2000年以来，信息技术飞速发展，竞争情报服务直接面向企业进行战略决策。对于财力雄厚的大企业，自建竞争情报研究机构是参与国际竞争的重要举措。华为、宝钢、京东等行业领先企业都设有强大的竞争情报研究机构。技术竞争情报服务的效果与服务对象的基本情报能力息息相关[15]。小型企业的注意力更多地在于企业生产运营，缺乏竞争情报意识和情报能力，疲于对技术竞争情报给予关注。因此，图书馆的服务对象或更多地存在于中型企业和高端科技型创新企业。另外，技术竞争情报是一项深度的企业服务，图书馆业务涉及的技术领域“大而全”，会导致服务面铺得过开，难以开展深度服务。因此，在业务规划之初，图书馆应结合本机构较有基础的领域进行深度拓展，瞄准特定企业群体，挖掘其服务需求，做到有的放矢。
4.3 加强文献资源保障，夯实服务基础
开展技术竞争情报需要丰富的文献资源作基础，图书馆在科技文献资源建设上独有优势，但技术竞争情报服务仍然需要综合性的信息资源支持。美国城市图书馆委员会调查发现，68%的美国公共图书馆增设了企业数字服务资源。然而，我国图书馆在面向企业的特色信息资源采购上投入较少[16]。笔者对广东省主要图书馆的调研显示，除了深圳科技图书馆，其他图书馆的商业信息资源匮乏，见下页表2。对于有志于开展技术竞争情报服务的图书馆，必须在资源采购和集成策略上加以考量，可考虑结构化地调整采购结构，加大对企业信息资源的经费投入，也可以通过图书馆联盟共享的形式，抱团获得资源优势。
表2 图书馆企业信息服务及主题资源建设情况
4.4 面向服务需求，提升馆员能力
技术竞争情报服务的个性化需求，如细分领域的主题决策咨询需求逐渐增多，良好和对等的沟通有利于服务供需双方建立信任关系，这对馆员的学科专业素养和沟通交流技巧提出了更高要求。此外，如前所述，定题决策咨询项目要求服务提供者对用户决策、战略管理、管理操作等有较深入的理解，非复合型、专业型人才不能胜任。图书馆开展技术竞争情报服务需充分评估现有人才的专业背景和能力，结合业务规划匹配人才发展规划；
通过人才招募、现有人才继续教育等方式逐步优化人才队伍结构；
倡导图书馆员与企业进行互动交流，深入企业实践中，更好地了解企业的运营流程，把握企业需求。
当前，图书馆积极开展产业图书馆、产业专题数据库建设，然而这些资源建设往往缺乏长期性、战略性规划，数据库内容深度不足，服务面难以拓展[17]。
推动产业竞争情报资源做专做深，将自然衍生出技术竞争情报服务。面向企业提供技术竞争情报服务对企业创新发展有着积极作用。本研究在理论方面为图书馆转型发展提供了新的思路和方向，在实践方面分析了图书馆开展技术竞争情报服务所需的基础条件和发展路径，以期为相关图书馆提供启示。
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