建立理财师行业组织正当其时

时间：2020-03-22 05:16:57 来源：千叶帆本文已影响人

近日，上海市金融服务办公室和《理财周刊》、《上海金融报》联合进行了“上海金融理财师队伍及行业组织现状的调查”，以全面了解上海金融系统中具有专业资质的理财师队伍的现状，并为筹建上海金融理财师行业组织做好前期准备。

沪上金融理财师现状

此次通过网络、报纸、杂志等媒体发布调查问卷，共收到有效答卷1210份。报告显示：沪上金融理财师持证率较高，但证书繁杂，有63％的受访者表示拥有一种或多种理财师资格证书。所持证书中按比例分布，位居前三位的是由中国金融理财标准委员会颁发的金融理财师(AFP)、由上海市职业能力考试院颁发的上海市金融理财师(SFP)、由国际财务策划人员协会颁发的注册理财规划师(CFP)，三者占比分别为47.0％、15.5％和10.6％。

61％的受访者表示，持证目的主要是为了提高个人理财专业能力。与一般的非考证类理财讲座或培训相比，参加考证类培训对理财师的学习积极性和完整性的要求更高e对理财师自身来说，通过专业理财资格考试也是对自身能力的肯定，能增强其为客户提供理财服务时的信心。拥有专业理财证书也能使理财师更容易取得客户信任和支持，有利于开展工作。

建立理财师协会是大势所趋

鉴于目前国内理财师认证体系繁多，颁证机构参差不齐，就客户而言，降低了所有理财师资格证书的权威性和知名度，以及这些证书在理财服务中所扮演的重要角色。在回答“是否有必要成立上海金融理财师行业协会”时，认为“有必要”的分别占到了58％和62％，认为“最好有”的分别占到了31％和29％。由此可见，无论从理财师角度还是从客户角度看，尽快建立统一的上海金融理财师协会，是民心所向。大势所趋。

受访者提出，上海金融理财师协会应该具备三个“统一”的功能。即“统一职业标准，统一服务规范，统一人员管理”，从而将目前混乱的理财师培训、认证和管理市场得以彻底的规范，走上良性运作的道路。

实效+持续——培训市场目标

近日，笔者就沪上金融理财师的业态，电话采访了上海理财专修学院执行院长徐建明。该学院是最早开展上海市金融理财师(SFP)考培的专业院校，同时参与了上海金融理财师理财实务教材的编写。徐建明表示：理财师培训应注重实效，注重学员在实际操作中的运用和技能提升。同时，为理财师提供持续终身的后续教育尤为重要。只有这样，才能真正让金融理财师不断适应、提升、拓展和超越。

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