企业经营者对一季度宏观经济形势及企业经营状况的判断和评价

中国企业家调查系统

2010年是继续应对国际金融危机、保持经济平稳较快发展、加快转变经济发展方式的关键一年。今年发展环境虽然有可能好于去年，但是面临的形势极为复杂。各种积极变化和不利影响此长彼消，短期问题和长期矛盾相互交织，国内因素和国际因素相互影响，经济社会发展中“两难”问题增多。在这样的背景下，为了解今年一季度企业经营状况、企业面临的困难，以及企业经营者对宏观形势和调控政策的判断和评价，更好地为政府决策提供科学依据，国务院发展研究中心所属的中国企业家调查系统近期组织实施了“2010·一季度企业经营情况”快速调查。

本次调查以企业法人代表为主的企业经营者群体为调查对象，参考我国经济结构，按行业进行分层随机抽样。调查采用邮寄和传真问卷的方式进行，于3月26日发放问卷5,000份，截至4月14日共回收有效问卷1,778份，有效回收率为35.6％。通过部分未填写问卷与填写问卷企业的对比分析，未发现存在系统偏差。为使调查分析更为全面和深入，本报告还采用了中国企业家调查系统以往的调查结果。。

本次调查主要涉及制造业、批发和零售业、建筑业、房地产业、交通运输仓储和邮政业、农林牧渔业、电力燃气及水的生产和供应业、采矿业以及信息传输计算机服务和软件业等行业，上述行业的企业所占比重分别为：75.5％、7.1％、3.8％、2.9％、2.1％、1.9％、1.6％、1.2％和0.9％。从企业的地区分布看，东部地区占63.2％，中部、西部和东北地区分别占18％、13.1％和5.7％；从企业规模看，大、中、小型企业分别占7.9％、43.9％和48.2％；从企业经济类型看，国有企业占7.9％，有限责任公司占47.9％，股份有限公司占17.8％，私营企业占11.8％，外商及港澳台投资企业占8.2％，股份合作企业占4.6％，集体企业占1.7％；调查对象的职务为企业董事长或总经理、厂长、党委书记的占95.2％。

调查结果显示，随着宏观经济政策效果的逐渐显现和全球经济的企稳回暖，企业经营者认为当前我国经济运行趋于正常，未来经济可望继续保持较快增长。一季度企业订货情况良好，库存正常，产销两旺，价格温和回升，出口初步回暖，盈利情况持续好转，企业综合经营状况整体回升，中小企业和外资企业经营状况回升尤为明显；企业未来订货上升，盈利预期看好，投资信心增强，民间投资初步启动，用工计划回升，尤其是中等技术人员需求上升，企业经营前景进一步向好，东部地区企业、中型企业和外资企业对未来预期更为乐观。调查表明，企业经营者认为成本上升、负担过重和缺乏人才成为当前企业发展面临的主要困难。希望通过加强管理降低成本、加大创新力度、引进人才、加强员工培训和开拓国内市场等措施积极应对挑战。

—、对宏观经济形势的判断

1、经济运行趋于正常

关于对当前宏观经济形势的判断，调查结果显示，认为一季度宏观经济形势“很好”或“较好”的企业经营者占60.7％，比2009年一季度提高了43.3个百分点，比2009年和2008年分别提高了20.7个和25.3个百分点，低于2007年的水平；认为“一般”的占33.9％；认为“较差”或“很差”的占5.4％。

从不同地区看，中部地区的企业经营者对宏观经济形势的判断相对积极，认为“很好”或“较好”的占67％，高于其他地区；从不同规模看，大型企业更为乐观；从不同所有制看，国有及国有控股公司认为“很好”或“较好”的占71.2％，相对乐观。

关于“对宏观经济运行的总体判断”，调查显示，认为目前宏观经济“偏热”的企业经营者占38.2％，认为“过热”的占3.6％，两者合计比重比2009一季度提高了35,5个百分点，比2009年和2008年分别提高了19.3个和12.1个百分点，但要低于2007年和2006年的水平；认为“正常”的占42.6％；认为“偏冷”或“过冷”的占6％，认为“尚难判断”的占9.6％。调查表明，总体来看，企业经营者认为当前宏观经济运行热度有所上升，但整体不存在过热现象。

2、经济增长预期乐观

关于“对2010年我国GDP增长的预计”，调查显示，预计2010年我国GDP增长在7％以下的企业经营者占2.8％，预计在7.8％之间的占19.4％，预计在8％以上的占77.8％，总体来看，企业经营者预计2010年我国GDP增长平均为9％，比2009年的调查结果提高了0.8个百分点。

经济的回暖和预期的乐观也增加了企业经营者的发展信心。关于“您对贵企业下一阶段的经营发展信心”，调查结果显示，表示“很有信心”或“较有信心”的企业经营者占88.1％，比2009年一季度提高了4.4个百分点，比2009年提高了2个百分点；表示“不太有信心”的占11.2％，表示“没有信心”的占0.7％。调查表明，企业经营者对企业未来的经营发展信心有所回升。

在信心回升的同时，企业经营者的压力也有所降低。调查结果显示，认为“压力很大”的企业经营者占26.3％，比2009年和2009年一季度下降了1.8个百分点，比2008年下降了8个百分点；认为“压力较大”的占61.9％，认为“压力较小”的占10.1％，认为“没有压力”的占117％。

二、对企业整体经营状况的评价

1、企业综合经营状况整体回升

调查结果显示，认为一季度企业经营状况“良好”的企业经营者占51％，认为“一般”的占42.3％，认为“不佳”的占6.7％，认为“良好”的比认为“不佳”的多44.3个百分点，比2009年一季度提高了56.2个百分点，比2009年提高了30.2个百分点。调查表明，目前企业综合经营状况明显回升。

从不同地区看，东部地区企业经营状况好于中西部地区和东北地区；从不同规模看，大型企业经营状况好于中小型企业；从不同经济类型看，外商及港澳台投资企业好于民营企业和国有及国有控股公司。值得注意的是，与2009年相比，中小企业和外商及港澳台投资企业认为“良好”的比认为“不佳”的多的比重明显增加。

分行业看，所有行业的企业经营状况都进入景气状态。调查显示，经营状况相对较好的行业有采矿业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、计算机服务和软件业，住宿和餐饮业，租赁和商务服务业以及制造业中的医药、化纤、通用设备、专用设备、汽车、电气机械、通信设备和仪器仪表等，认为“良好”的比认为“不佳”的多50个百分点以上。而食品、化工、橡胶、非金属制品和有色金属等行业经营状况相对较差，其认为“良好”的比认为“不佳”的多35个百分点

以内。

从企业生产状况看，调查显示，2010年一季度处于“超负荷生产”或“正常运作”的企业占90.8％，比2009年一季度提高了17.1个百分点，比2009年提高了12.3个百分点。调查表明，随着经济的逐步回暖，企业的生产经营状况全面回升。

2、企业订货情况良好，产销两旺，价格温和回升，库存正常，企业盈利情况逐步好转

企业订货情况可以比较好地反映市场情况。调查结果显示，订货“正常”或“高于正常”的企业超过八成(82.6％)，比2009年一季度提高了43个百分点，比2009年提高了21.7个百分点。

从不同行业看，订货情况较好的行业有电力、燃气及水的生产和供应业，信息传输、计算机服务和软件业，租赁和商务服务业以及制造业中的化纤、仪器仪表等行业，超过九成的企业订货情况“正常”或“高于正常”；而食品和橡胶行业订货相对较差，三成左右的企业订货“低于正常”。

关于企业目前的产销形势，调查显示，认为企业的生产(服务)量、销售量“增加”的企业经营者分别占54.8％和56.1％，比认为“减少”的分别多42.9和42.7个百分点，这一结果比2009年一季度分别提高了83个和86.5个百分点，为近5年来的最高值，这表明目前企业产销两旺。

从不同行业看，生产(服务)量较好的行业包括：交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业以及制造业中的医药、化纤、橡胶、钢铁、有色金属、金属制品、通用设备、专用设备、汽车、电气机械和通信设备等，其认为“增加”的比认为“减少”的多50个百分点以上。

调查显示，销售量增加较多的行业有：农林牧渔业，住宿和餐饮业以及制造业中的纺织、造纸、医药、化纤、钢铁、有色金属、通用设备、汽车和通信设备等，其认为“增加”的比认为“减少”的多50个百分点以上。

从产品销售价格情况看，认为2010年一季度产品销售价格“上升”的企业经营者占34％，比认为价格“下降”的多16.2个百分点，而2009年一季度则是认为“上升”的比认为“下降”的少57.8个百分点。

从不同行业看，采矿业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业以及制造业中的纺织、化纤、钢铁和有色金属等行业产品销售价格上升显著，认为“上升”的比认为“下降”的多30个百分点以上，而信息传输、计算机服务和软件业以及制造业中的汽车、通信设备和仪器仪表等行业销售价格下滑明显，认为“上升”的比重要低于认为“下降”的比重。

从库存情况看，调查显示，认为企业库存“正常”的企业经营者占76.2％，认为“低于正常”的占11.9％，两者合计比重比2009年一季度提高了12.1个百分点，比2009年提高了6.4个百分点；认为“高于正常”的占11.9％。调查表明，目前企业的库存处于正常水平。

从不同行业看，橡胶行业目前库存“高于正常”的企业比重超过20％，相对较高；而塑料、金属制品、电气机械和通信设备等行业库存相对较低，其库存“高于正常”的企业比重低于10％。

企业产销两旺带来了盈利的好转。关于企业目前的盈利情况，调查结果显示，目前盈利“正常”或“好于正常”的企业占58.4％，比2009年一季度提高了24.5个百分点，比2009年提高了11.1个百分点。从不同地区看，中部地区企业盈利状况要好于东部、西部和东北地区；从不同规模看，规模越大，企业盈利状况越好；从不同经济类型看，国有及国有控股公司盈利情况相对较好。

从企业的盈利程度看，调查结果显示，目前盈利(包括“较大盈利”和“略有盈余”，下同)的企业占61.6％，比2009年一季度提高了20个百分点，比2009年提高了10.2个百分点；“持平”的企业占21.9％，亏损(包括“亏损”和“严重亏损”，下同)的企业占16.5％。从不同地区看，东北地区企业盈利程度相对较差；从不同规模看，规模越大，盈利越好；从不同经济类型看，外商及港澳台投资企业盈利情况相对较好。

3、企业经营前景预期乐观，用工及投资计划回升

关于未来的企业经营状况，调查结果显示，36.9％的企业经营者认为二季度企业经营状况将“好转”，59.4％认为“不变”，3.7％认为会“恶化”，认为“好转”的比认为“恶化”的多33.2个百分点，比2009年一季度高23.7个百分点。

从不同地区看，东部地区企业对二季度预期更为乐观，认为“好转”的比认为“恶化”的多34.7个百分点；从不同规模看，中型企业更为乐观；从不同经济类型看，外商及港澳台投资企业认为“好转”的比认为“恶化”的多37个百分点，高于其它类型的企业。

从不同行业看，对二季度预期较为乐观的行业包括：农林牧渔业，信息传输、计算机服务和软件业，住宿和餐饮业等，其认为“好转”的比认为“恶化”的多50个百分点以上；对二季度预期较差的行业包括：交通运输、仓储和邮政业以及制造业中的服装、橡胶等，其认为“好转”的比认为“恶化”的多20个百分点以内。

二季度盈利状况的好转也反映出企业对经营前景的乐观预期。调查结果显示，预计二季度盈利的企业占69.4％，比一季度提高了7.8个百分点；预计“持平”的占22.9％，预计亏损的仅占7.7％。其中，东部地区企业、大型企业、外商及港澳台投资企业预计二季度盈利的企业比重相对较高。

良好的订货情况是企业对未来表示乐观的基础。调查结果显示，40.7％的企业经营者预计二季度企业订货“增加”，53.9％预计“持平”，5.4％预计“减少”，预计“增加”的比预计“减少”的多35.3个百分点，而2009年一季度则是预计“减少”的比预计“增加”的多41.6个百分点。

从不同行业看，预期二季度订货较好的行业包括：化纤、非金属制品、有色金属、通用设备、专用设备、电气机械、通信设备和仪器仪表等，其预计“增加”的比预计“减少”的多40个百分点以上：预期二季度订货较差的行业包括：纺织、汽车等，其预计“增加”的比预计“减少”的多20个百分点以内。

对未来的乐观预期也带动了企业用工计划的增长。关于企业目前的用工情况，调查结果显示，用工人数“增加”的企业占40.7％，“持平”的占46.3％，“减少”的占14％，“增加”的比“减少”的多26.7个百分点，比2009年一季度提高了39.6个百分点，比2009年提高了19.3个百分点。

从不同地区看，东部地区和西部地区企业用工“增加”的比“减少”的分别多27.4个和27.2个百分点，高于其他地区；从不同规模看，大型企业用工“增加”的比“减少”

的多34.6个百分点，高于中小企业；从不同经济类型看，外商及港澳台投资企业用工“增加”的比“减少”的多29.4个百分点，高于其它类型企业。

关于对企业二季度用工人数的预计，调查结果显示，预计用工人数“增加”的企业占34，6％，预计“持平”的占60，6％，预计“减少”的占4，8％，预计“增加”的比预计“减少”的多29，8个百分点，比2009年一季度提高了29，2个百分点。

从不同地区看，西部地区企业预计二季度用工“增加”的比“减少”的多23个百分点，低于其他地区；从不同规模看，大型企业预计用工“增加”的比“减少”的多34.1个百分点，高于中小企业；从不同经济类型看，民营企业用工“增加”的比“减少”的多30.7个百分点，高于其它类型企业。调查表明，随着经济的回暖和企业经营状况的好转，企业用工呈现增长趋势，特别是民营企业用工增长较为显著。将对缓解当前的社会就业压力起到积极作用。

企业经营者对未来经济走势和企业经营状况的乐观预期增强了企业未来的投资信心。调查结果显示，53.7％的企业今年计划投资额将“增长”，32.2％的企业“不变”，14.1％“减少”，计划“增长”的比“减少”的多39.6个百分点，比2009年一季度提高了48.6个百分点。

从不同地区看，西部地区企业计划投资额“增长”的比“减少”的多45.4个百分点，要高于其他地区；从不同规模看，大型企业计划投资额“增长”的比“减少”的多52.8个百分点，明显高于中小企业；从不同经济类型看，国有及国有控股公司计划投资额“增长”的比“减少”的多40.5个百分点，相对较高。此外，民营企业计划投资额“增长”的比“减少”的多38.8个百分点，比2009年一季度提高了48.2个百分点，这一数据要高于国有及国有控股公司，这表明民间投资已被初步带动，经济内生动力逐渐增强。

从不同行业看，服务业企业的投资信心要普遍好于制造业企业。具体来看，今年计划投资额增长较多的行业有：农林牧渔业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、计算机服务和软件业，住宿和餐饮业，房地产业，租赁和商务服务业等，其计划投资额“增长”的比“减少”的多60个百分点以上，此外，采矿业以及制造业中造纸、医药、橡胶、钢铁、通用设备、专用设备和仪器仪表等行业也相对较好，其计划投资额“增长”的比“减少”的多50个百分点以上。而纺织、服装、化纤等行业则相对较差，计划投资额“增长”的比“减少”的多20个百分点以内。值得注意的是，与2009年的调查结果相比，投资计划增长比较显著的行业有农林牧渔业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，租赁和商务服务业以及制造业中的钢铁等行业，而投资计划下降较多的行业包括：电力、燃气及水的生产和供应业以及制造业中的服装等行业。

企业进口数量也是衡量企业投资需求变化的一个重要指标。调查结果显示，认为一季度企业产品进口数量比2009年同期增长的企业经营者占32.9％，其中“小幅增长”的占27.4％，“大幅增长”的占5.5％；认为“持平”的占49.9％；认为下降的占17.2％，其中“大幅下降”的占4.4％，“小幅下降”的占12.8％。认为进口增长的比认为下降的多15.7个百分点，而2009年一季度则是认为进口增长的比认为下降的少37.7个百分点。调查表明，企业进口数量明显回升，企业投资需求回暖。

从不同行业看，进口上升较多的行业有：医药、塑料、汽车和通信设备等行业，其认为进口数量增长的比认为下降的多30个百分点以上。

在进口数量上升的同时，进口价格明显上涨。调查结果显示，认为一季度企业产品进口价格上升的企业经营者占43.2％，其中“小幅上升”的占31.2％，“大幅上升”的占12％；认为“持平”的占47.8％；认为下降的占9％，其中“大幅下降”的占1.5％，“小幅下降”的占7.5％。认为产品进口价格上升的比认为下降的多34.2个百分点，而2009年一季度则是认为上升的比认为下降的少43.7个百分点。

从不同行业看，产品进口价格上升较多的行业包括：食品、纺织、造纸、医药、化纤、橡胶、塑料等行业，其认为产品进口价格上升的比认为下降的多50个百分点以上。

4、企业产品出口数量和价格有所回升

随着国际经济形势的逐渐回暖，企业的出口情况有所好转。在本次调查企业中，47.6％的企业有产品出口。调查结果显示，54.3％的企业产品出口数量增长，其中8.7％“大幅增长”，45.6％“小幅增长”：27％“持平”，18.7％下降，其中13％“小幅下降”，5.7％“大幅下降”。出口数量增长的比下降的多35.6个百分点，而2009年一季度则是增长的比下降的少个62.8百分点。

从不同行业看，出口数量上升较多的行业包括医药、塑料、钢铁和汽车等行业，出口数量增长的比下降的多50个百分点以上；而食品和造纸行业则相对较差，出口数量增长的比下降的少20个百分点以内。

在企业产品出口数量大幅回升的同时，出口价格温和上涨。调查结果显示，28％的企业产品出口价格上升，其中1.3％“大幅上升”，26.7％“小幅上升”；52.7％“持平”，19.3％下降，其中16.7％“小幅下降”，2.6％“大幅下降”。出口价格上升的比下降的多8.7个百分点，而2009年一季度则是上升的比下降的少64.2个百分点。

从不同行业看，出口价格上涨较多的行业包括食品、纺织、化纤、钢铁和电气机械等行业，出口价格上升的比下降的多20个百分点以上；而化工、医药、橡胶、专用设备、汽车、通信设备和仪器仪表等行业则相对较差，出口价格上升的比重要低于下降的比重。

三、当前宏观经济和企业发展面临的挑战及对策

1、房地产价格偏高，预期未来仍将上涨。

本次调查截止于2010年4月14日。调查结果显示，关于目前房价的总体水平，38％的企业经营者认为房价“过高”，比2009年一季度提高了23.6个百分点；46.7％认为“较高”，14.1％认为“正常”，1.2％认为“较低”。从不同地区看，东部地区有45.5％的企业经营者认为本地区房价“过高”，明显高于其他地区。

值得注意的是，虽然大部分企业经营者认为目前房价偏高，但企业经营者仍普遍预期今年房价会继续上涨。调查显示，超过九成(92.2％)的企业经营者预期2010年企业所在地区的房价将会上涨，其中42.2％认为会“上涨10％以上”，35％认为会“上涨5.10％”，15％认为会“上涨5％以内”；6％认为会“持

平”，1.8％认为会“下降”。

本次调查还了解了企业经营者对出台《物业税》对抑制房价过快上涨的评价。调查结果显示，对于“为抑制房价过快上涨，有专家提出尽快出台物业税”这一观点，29.1％的企业经营者认为“弊大于利，反对”，42.6％认为“可能有效，无所谓”，21.1％认为“非常有效，予以支持”。

2、成本上升、负担过重、缺乏人才是当前企业面临的主要困难

关于当前企业经营发展中遇到的最主要困难，调查结果显示，按照企业经营者选择比重高低排在前四位的依次是：“人工成本上升”(70.5％)、“能源、原材料成本上升”(66.3％)、“税费、社保等负担过重”(49.9％)和“缺乏人才”(42％)。其他选择比重较高的还有：“资金紧张”(36.60)、“缺乏创新能力”(26.7％)、“招工困难”(21.8％)、“难以把握宏观调控政策方向”(14.9％)、“资源、环境约束较大”(14.1％)、“遭受侵权等不正当竞争”(13.6％)、“行业发展前景不明”(13.1％)、“国内需求不足”(11.5％)、“国际经济环境恶化”(10.8％)等。与2009年一季度的调查结果相比，选择“人工成本上升”和“能源、原材料成本上升”的比重明显提高，选择“资金紧张”的比重明显下降。

关于企业目前的人工成本情况，调查结果显示，92.6％的企业目前的人工成本“上升”，7.2％“持平”，0.2％“下降”，“上升”的比“下降”的多92.4个百分点，比2009年一季度提高了56.1个百分点。其中，东部地区企业、小型企业和外商及港澳台投资企业人工成本上升较为显著。

关于企业目前的物料采购价格情况，调查结果显示，86.8％的企业目前的物料采购价格“上升”，11.5％“持平”，1.7％“下降”，“上升”的比“下降”的多85.1个百分点，比2009年提高了36.1个百分点，而2009年一季度则是“上升”的比“下降”的少53.4个百分点。其中，东部地区企业、小型企业和外商及港澳台投资企业的物料采购价格上升较为显著。

关于人才缺乏，本次调查还了解了目前企业在用工方面的迫切需求。调查结果显示，60.1％的企业经营者选择了“中专、技校毕业生”，排在第一位；其次是“大专及本科毕业生”，选择比重为47.7％；选择“农民工”的为35.8％，排在第三位；选择“硕士及以上学历毕业生”为13.2％。分组来看，东部地区企业选择“农民工”的比重相对较高，中小企业和民营企业选择“中专、技校毕生生”的比重相对较高，大型企业和国有及国有控股公司选择“硕士及以上学历毕业生”的比重相对较高。

随着政府出台积极的财政政策和适度宽松的货币政策，企业的资金紧张状况有所缓解。调查结果显示，66.6％的企业目前资金“正常”或“宽裕”，比2009年一季度提高了15.8个百分点；33.4％的企业资金“紧张”。从不同地区看，东部地区企业资金情况好于其他地区企业；从不同规模看，规模越小，资金“紧张”的企业比重越高；从不同经济类型看，外商及港澳台投资企业资金“紧张”的比重相对较低。

面对当前经济形势和企业经营中的困难与挑战，企业经营者表示将采取多种手段积极应对危机。本次调查设计了“为了企业更好地发展，您认为今年贵企业应着重采取哪些措施”这一问题，调查结果显示，在所有14个选项中，选择比重最高的是“加强管理降低成本”(65.3％)，其他选择比重较高的还有：“增加创新投入”(61.6％)、“引进人才”(50.1％)、“加强员工培训”(48.7％)和“开拓国内市场”(36.4％)。调查表明，为了更好地发展，企业将加强成本意识、加大创新的力度，从外部引进和内部培训两方面解决人才缺乏问题，这将对经济发展模式的转型起到积极的作用。

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